临上井冈山之前，伍若兰准备了一块新红布送给朱德，希望朱德把绑在手枪上的旧红布给自己。朱德告诉伍若兰，共产党员什么都可以舍弃，唯有对革命的信仰，一刻都不能动摇。正当伍若兰和朱德交谈之际，曾志和王尔琢带回消息，夏明震等人都被反动军阀当场杀害，曾志伤心欲绝。除此之外，夏明震的哥哥夏明翰同样壮烈牺牲，生前留下了《就义诗》，朱德闻讯悲痛且震惊。
因为蒋介石调动了七个师的兵力向耒阳压进，所以朱德只能率领队伍撤出。临行前，他向所有人承诺，自己尽管已不再年轻，但绝对会跟上他们的步伐，共同革命到底，相信正义终有一日会战胜邪恶。
随后陈毅和朱德分别，双方兵分两路前往汝城，与毛泽东汇合。行军途中，毛泽覃讲述他们遭遇敌军埋伏的过程，忽然听到前方有枪声，朱德分析粟裕和搜寻他们的敌军交了火，派人带着小队前去支援。
另一边，周鲁返程汇报工作，离开了队伍，毛泽东根据周围情况进行了部署安排，决定要赶在湘南起义之前发动进攻，确保陈毅他们能够顺利通过汝城。很快，毛泽东的队伍攻占了汝城，毛泽覃带来消息透露井冈山已被国军洗劫，很多革命干部以及无辜群众牺牲，毛泽东也得知地主恶霸的老婆血洗茅坪，抓了乡党支部书记谢甲开，逼迫对方说出共产党后勤机关转移的位置，交出乡党名单，但对方宁死不屈。
林家听说蛟洋的老百姓都在抗捐，猜测当地要有暴动，林育才表示钟军阀逼迫老百姓捐几千大洋，郭凤鸣更是派兵镇压，所以傅柏翠先生找他购买了一些枪支弹药，话里话外透露着暴动将要开始。陈菊岭知道两个儿媳妇想要革命，她自从失去了儿子林有书，深知革命的重要性，否则会有更多人丧生。
朱德和陈毅在沔渡汇合，毛泽东在酃县外为其断后，通知他们尽快上山。接下来的时间里，毛泽东等人耐心等待路边的山坡上，待胡凤璋进入了包围点，立刻发动攻击。朱德来到茅坪后，亲自将躲藏的老百姓接回井冈山，派粟裕等人安葬烈士遗体。
反观蒋介石气急败坏，在张静江面前怒斥朱培德、唐生智等人愚不可及，七个师“协剿”一个朱德居然失败，明明井冈山唾手可得，却被他们搞得一团糟。在张静江的劝说下，蒋介石平复情绪，决定调集杨池生、唐生智十万大军“会剿”井冈山，无论如何都要消灭朱德和毛泽东二人。
随后毛泽东和朱德终于在龙江书院会师，待他们了解完彼此的情况，两军命名为“中国工农革命军第四军”，定下编制，设三师九团，现场毛泽东为新党员主持了入党仪式，并约定了三大纪律六项注意的军纪。朱德和毛泽东跟着大家开荒种田，顺便讲述南昌起义后大家南下的状况，周恩来在潮汕失败后因重病，由聂荣臻等人护送转移至香港。贺龙、刘伯承分别辗转前往上海，后由中央安排赴苏联学习。叶挺护送周恩来至香港，参与策划广州起义。
